上海自贸区投资发展(物流篇)

在上海自贸区投资发展的初步设想（物流篇）

一、投资发展背景

（一）自贸区概况

中国（上海）自贸区是中国自由贸易区的区域性试验区，规划于浦东新区，与现有的上海综合保税区范围重合，其包括上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等4个海关特殊监管区域，试验区总面积为28.78平方公里。

（二）自贸区的功能

上海自贸区除了拥有保税区的基本职能外，还拥有十项特别的职能。一是深化国际贸易结算中心试点运作；二是融资租赁功能全面发展。三是以期货保税交割功能促进大宗商品产业集聚。四是扩方大保税船舶登记试点规模；五是推动机场区港一体化迈出实质性步伐；六是做大洋山保税港区国际中转集拼业务；七是全面推进亚太营运商计划。八是探索“前店后库”联动模式。九是试点全球维修检测业务；十是研究建立具有离岸特点的国际账户。

（三）自贸区的作用

自贸区利用其作为商品集散中心的地位，扩大出口贸易和转口贸易，有利于我国在国际贸易上的地位，更主动的融入经济全球化，可增加外汇收入；可以更大程度的吸引外资，引进国外先进技术和管理经验；有利于提供新的投资机遇并提供新的就业机会，在一定程度上缓解就业压力；在港口、交通枢纽和边境地区设区，可起到繁荣港口、刺激所在国交通运输业发展和促进边区经济发展的目的，促进国际物流的发展。

二、投资发展（物流业）可行性

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（一）自贸区地理位置优势

上海自贸区有着优越的地理位置，在上海自贸区背后有着一条黄金河道—长江水道，它是我国物流规划确定的全国十大物流通道之一，将6省2市（上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆）链接，贯穿东部、东部、西部。上海港推行的长江战略，已经和长江沿岸主要港口嫁接。自贸区的前面是上海港，为全球最大的集装箱物流港。全球贸易90%以上靠海运物流完成，国家对上海港的重视，将会进一步推进上海港的发展。自贸区的左边有着黄金铁道—京沪高铁，横跨中国两大经济区，把环渤海经济区和长三角经济区连成一片，纵贯北京、天津、上海三大直辖市和河北、山东、安徽、江苏四省，这也是东部沿海地区南北客流和物流大通道。自贸区的右边是沪深高铁，将珠三角经济区和长三角经济区连成一片，随着沪深高铁的开通运营，深圳经济特区和上海自贸区将打通，利于区域经济融合发展。

（二）区域优势和不断完善的基础设施，为物流贸易发展提供长久支持

立足于货物贸易发展是上海自贸区相对于世界上其他大多数自由港、自贸区和离岸金融中心的优势所在。从贸易规模来看，中国已经连续数年蝉联世界第一贸易大国和世界第一制造业大国；同时，上海本地制造业相当发达，远胜香港；加之上海南北两翼的苏、浙两省都是制造业发达的省份，腹地的安徽、江西、两湖、川、渝等省市制造业和对外贸易也在快速发展，足以为上海物流货物贸易发展提供长久支持。

（三）较快的经济增长为物流业发展提供强劲动力

上海自贸区作为高度开放的外向型经济区域，产业基础雄厚，经济实现较快发展。2012年，试验区所涵外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区合计完成进出口总额1130.5亿美元，比上年增长14.5%；税务部门税收429.0亿元，比上年增长11.8%；商品销售额10998.1亿元，比上年增长13%；物流企业经营收入4041.4亿元，其中物流业收入816.9亿元，

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比上年增长18.1%。

（四）自贸区政策支持，有利于物流业营造良好的软环境

1、拟开放人民币资本项目：金融领域试点最惹人关注，自贸区的试点内容涉及金融方面的包括利率市场化、汇率自由汇兑、金融业的对外开放、产品创新等，也涉及一些离岸业务。自贸区正在申请试点人民币资本项目下开放，而且这一改革方向不会因为短期的流动性变化、热钱流向的变化而变化。

2、构建离岸金融中心：离岸金融业务是自由贸易区的重要组成部分，也是与人民币资本项目开放一脉相承的。人民币汇率价格发行机制能使外流资金更好地周转，提高人民币使用的效率。

3、税收优惠：税收政策优惠是大家争议较多的话题。因为自贸区的政策和创新需要有可复制和可推广的价值。 因此，自贸试验区建设的目标不是传统的由优惠和特殊政策构成的“政策洼地”。目前公布的自贸区总体方案没有提到之前媒体盛传的15%的企业所得税优惠，而是“注册在试验区内的企业或个人股东，因非货币性资产对外投资等资产重组行为而产生的资产评估增值部分，可在不超过5年期限内，分期缴纳所得税”。个人所得税方面适用中关村等地区试点的股权激励个人所得税分期纳税政策。自贸区的税收政策优惠程度低于预期。不过方案表示，在符合税制改革方向和国际惯例，以及不导致利润转移和税基侵蚀的前提下，积极研究完善适应境外股权投资和离岸业务发展的税收政策。

4、贸易领域监管模式创新：上海自贸区将实施“一线逐步彻底放开、二线安全高效管住、区内货物自由流动”的创新监管服务新模式，这是与上海综合保税区的主要区别。所谓“一线”，是指国境线；“二线”是指国内市场分界线，也就是自贸区的空间分界线。创新监管模式提出要将一线监管集中在对人的监管，口岸单位只做必要的检验检疫等工作，特别是海关方面将不再采用批次监管的模式，而采用集中、分类、电子化监管模式，达到自贸区内人与货物的高效快捷流动。

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5、推动外贸物流创新发展：整合了外高桥保税区、外高桥保税物流园区、浦东机场综合保税区等四大保税区后的上海自贸区利好外贸物流。长江是全球最大的内河水运通道，被称为黄金水道。上海港90%的集装箱货源来自长江经济带，浦东机场将成为全球最大的货运机场也依赖长江经济带。

（五）前所未有的发展机遇有利于国际物流业的加速发展

1、增加进出口贸易额：随着保税船舶登记试点规模的扩大，港口的吞吐量将显著增加，这对于国际物流来说无疑是有利的，这为增加国际贸易货物的进出口提供了可能性。上海口岸服务办公布的数据显示，2012年，上海口岸外贸货物吞吐量累计达3.6亿吨，同比增长5.9%，上海港继续保持货物和集装箱吞吐量世界第一大港地位。外高桥港区完成1536万标准箱，连续八年蝉联全国国际船舶吞吐量最高的港区。此外，自贸区还相应完善了相关登记流程和操作细则，降低了企业登记费用和相关举措，逐步形成了常态化的操作机制，这有利于国际物流业的发展。

2、国际物流的运作效率显著提高：随着自贸区推动机场区港一体化，大洋山保税港区可实现国际中转集拼业务，可有效提高国际物流的运作效率。上海机场综保区于2012年11月底在国内率先启动的区港一体化的试点，开展着保税货物与口岸的同步运作。而同年12月在洋山保税港区陆域仓库亦完成了国际中转集装箱首单的试点，在全国率先实现了境外货物与国内货物的整合拼箱的操作。以上的这些措施对于需要进行国际物流操作的企业来说，可以简化了其操作的流程，同时在一定程度上降低了企业的运输成本，提高了国际物流的运作效率。

3、联动“前店后库”模式提高企业在配送运输物流方面的效率：在前机场综保区创新海关、检验检疫保税货物监管模式，实现免税行区外实体店与区内保税仓库的联动运作，打造上海首个具备保税展示、免税和完税销售功能的综合试验店。同时，创新保税货物区外展销的监管举措，在森兰区域建立大型高端消费品购物中心，开展保税展示和销售活动，打造重要的进口高档消费品集散地。这种 “前店后库”的模式，对于带动整个自贸区的物流来说，有积极的规模效应的影响。

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4、外贸进出口沿海捎带业务：允许中资公司拥有或控股拥有的非五星旗船，先行先试外贸进出口集装箱在国内沿海港口和上海港之间的沿海捎带业务。

三、投资发展（物流业）功能定位

（一）目标定位

根据局物流服务水平的现状，依托上海自贸区区域优势，发展国际国内物流业务，以投资上海经济发展为导向，以改变物流发展为动力，以现代物流信息系统建设和运营管理为基础，组建中铁四局上海投资（物资）公司，优化中铁四局投资区域布局，辐射中铁四局投资品牌市场影响力，占领并发展上海投资区域市场。

（二）总体功能规划

近期规划国内集采专供物资贸易、工程建设项目的物资代理服务，随着自贸区配套支持政策的落实，可规划物资贸易即可延伸至国际离岸进出口物流贸易业务，有效利用局海外经营市场，整合资源，探索局海外工程资金结算业务的便利化，提升局投资发展效益。

（三）服务功能细化

将公司物流服务功能进行细化，包括运输、仓储、搬运与装卸、配送、信息处理、结算、配套服务、物流管理输出等。

四、投资合作方式（物流业）

对从事物流业、仓储、配送、运输等具有一定实力的物流专业公司可采取双方或多方合资、合作方式组建有限责任公司。统筹投资发展（物流业）的规划、投资、经营、招商、融资等重大事宜。各

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合作投资方按其投资比例划分产权、分享收益。

（一）可尝试与安徽省投资集团所属上海物资公司合作，依托其投资、控股或其他项目，提供所属项目甲供物资计划、采购、仓储、供应、质量监控（含驻厂监造）、配送和结算等一体化服务。

（二）依托安徽省投资集团投资、控股或其他项目的集采专供，开展物资贸易服务，有选择性地参与所属项目自购物资的采购与供应。

五、投资规模和效益预测（待调研分析）

六、市场营销策略（物流业）

（一）开拓物流网络市场策略

市场物流网络能否开拓是关系物流企业生存的关键所在，这其中包括本地网络和地区性网络，在我们的实际操作中，要充分考虑发挥现有的可用资源，迅速形成一定规模的生产能力，抢占市场份额。

（二）本地物流网络开拓策略

1、建立物流战略联盟。

2、充分利用现有物流资源地区性物流网络开拓策略：地区性物流网络可以采用“物流连锁网络”的形式来组建，“物流连锁网络”的经营宗旨是：更好、更快、更便宜。

（三）物流连锁网络的商机

1、利用公路货运车辆空驶率高这一巨大商机，通过物流连锁企业为回程车辆配载取得较高的配载

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服务收入，这是新的利润点，也是建立“物流连锁网络”的驱动力。

2、“物流连锁网络”的建立会改变物流企业之间传统的竞争关系， 改变货主企业与物流企业之间经常存在的相互对立的状态，提高整个供应链的竞争力和对终端需求的快速反应能力，并使生产企业降低生产成本，提高经济效益，实现施工企业向物流要效益。

3、建立“物流连锁网络”有利于改善公路物流，淘汰公路运输散户，获得运输市场份额，提高运行质量和水平。

（四）物流营销渠道策略

不局限于传统营销渠道，实施以互联网作为支撑的网络营销渠道策略。通过网络电子单据处理方式使中远物流销售渠道扁平化，从而给客户也给自己带来方便和实惠。一个完善的网上销售渠道应有三大功能：订货功能、结算功能和配送功能。

（五）定价策略

在物流成本的基础上采用竞争导向的定价策略，考虑有关政策影响，关注竞争对手的价格政策和策略，再加上自己的品牌效应价格。还可以采取在顾客理解价值上的动态定价策略，根据顾客对物流产品价值的理解和接受程度进行定价。

（六）品牌广告宣传策略

尝试并借鉴适合自己的营销策略，并积极推广，可以参与物流营销战略同盟等协会机构，广泛交流营销经验，加强合作。在广告宣传策略方面应给予足够重视，企业相关部门负责制定方案，企业高层也应在营销资金方面充分考虑，确定一定数额的宣传资金营销支持。

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七、管理人才培训（物流业）

物流科学是一门综合性、系统性和应用性科学。它的综合性体现在它主要是自然科学与社会科学、运输、装卸、搬运、包装、储存等技术和经济学理论相结合的交叉学科，属于边缘学科。它的理论方法是在综合多学科基本理论的基础上形成的。它的系统性是指它本身既是一个复杂的社会系统，又处在国民经济、世界经济的更大的系统中。它的应用性是指在研究、分析、论证物流问题时都要从实际出发，为社会经济建设发展服务。由于物流是一个囊括了采购、仓储、运输、包装、国际贸易、计算机等方方面面功能的管理性工作,高级的物流人才不但要懂得物流专业知识,还要对所在岗位所涉及到的其他专业技能有深刻的运用才能较好的胜任物流工作。无论是才出校门的大学生,还是已有两三年工作经验的一线工作人员,都必须在实践中继续提高才能满足现代企业快速发展对物流人才的需要。公司要适应自贸区物流的发展，必须系统培训专业管理人才。

八、风险分析(物流业)

（一）政策风险

如国家经济发展放缓，进出口贸易受阻，社会购买力下降，致使公司业绩下滑。

（二）市场风险

国内外具有先进水平的大型物流企业进驻自贸区，对本项目直接造成竞争。

（三）管理和人员风险

项目建成后由于缺少专业管理人员或主要管理人员流失，造成管理效率低下，给公司经营带来风险。

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九、结论及建议

上海自贸区其设计是定位于新时期内忧外患的中国经济格局，进一步深化改革，加快政府职能转变，扩大服务业开放，探索政府经贸和投资管理模式创新。在国务院的期许中，上海自贸区将成为推进改革和提高开放型经济水平的“试验田”，上海自贸区很可能以“一国之内”自由贸易区的形式出现，它采取特殊的监管政策和优惠税收，对一国内的转口贸易、离岸贸易将有极大促进作用。免税和自由港将有利于吸引高端制造业，而贸易区将有利于吸引更多的加工、制造、贸易和仓储物流企业聚集，叠加中国的产业升级。因此，自由贸易区对于物流的集聚效应将更加显著，局应顺应时代经济改革大潮，大胆创新投资发展思路，开辟投资发展新路径，紧跟国家经济发展形势，顺应时势之变，分享国家改革红利，整合经营资源，建议在上海自贸区设立中铁四局上海投资（物流）公司，在传统投资业务基础上积极发展物流业等新业务，努力形成完整的物流产业链，为局实现新的投资利润增长点。

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